增量传媒CEO曾龙:财富管理行业新的增长点,投顾+直播风生水起

2022-06-08 10:23   来源: 互联网

受人之托,代人理财。财富管理是面向个人/机构投资者所提供的全面、配套的财务 规划及金融服务,以满足客户多样化的需求,帮助客户实现降低风险、财富保值、增值 和传承等目的。

但A股市场从去年下半年以来跌幅巨大。2022年获得正收益的权益基金产品不足百只,首尾业绩差超70%。市场持续震荡已经影响投资者认购热情,公募基金发行整体也呈现疲软态势。

财富管理的核心是以人为本,随着客户需 求的变化及行业的成熟发展,增量传媒CEO曾龙认为,“卖方销售模式必将逐步升级为买方投顾模式。”

增量传媒CEO曾龙表示“”新冠肺炎疫情的爆发后,在投资者教育方面,以课程直播为代表的在线教育迎来了用户基数和使用频度的爆发式增长,大部分证券公司在此特殊时期深入挖掘客户对信息服务的需求。“”

而这与上交所“服务30条”不谋而合,为保证投资者权益,2022年3月27日晚,上交所发布《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》(业界称“服务30条”)。其中提到,要加强投资者线上教育服务,满足疫情防控期间投资者在线学习需求。

相关数据表明,2021年在新经济、新行业快速发展的推动下,年轻群体的创富速率加快,40岁以下高净值人群中新经济董监高、新经济创富一代为代表的新富群体占比显著提升。同时,40岁以下高净值人群的比例由2019年的29%升至2021年的42%。增量传媒CEO曾龙认为“高净值人群正在呈现出年轻化的特点。而这部分年轻化的投资者正是直播这种的形式的重度接受者。”

(曾龙 港中大硕士、现增量传媒CEO,中国文化创意领域优秀投资人 曾任职于会计师事务所、国有银行稽核局、与文化传媒投资基金。)

截止到目前,至少有26家券商上线了视频直播功能,包括中信证券、海通证券、国泰君安等,主要头部券商几乎都开展了此业务。

由于疫情的影响,“金融+直播”已经掀起了一股不可阻挡的浪潮。 “鼓励证券公司、证券投资咨询机构组织安排证券投资顾问人员,按照证券信息传播的有关规定,通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体,客观、专业、审慎地对宏观经济、行业状况、证券市场变动情况发表评论意见,为公众投资者提供证券资讯服务,传播证券知识,揭示投资风险,引导理性投资”。《证券投资顾问业务暂行规定》第三十一条规定。

同时,《证券经营机构投资者教育工作指引》中第9条也提到,互联网平台、传媒渠道都是证券经营机构开展投资者教育工作的渠道。 “因为承载了从引流、转化到服务客户的功能,在线直播是今后投顾线上发力的主战场。金融企业特别是券商开展线上投教服务是有积极意义的,例如,市场分析、行业分析、揭示投资风险、投资方法的传播和倡导理性投资等。这将更有利于券商扩大有关上述内容的线上投顾直播规模并鼓励券商通过线上直播或视频的形式进行投资者教育。”增量传媒CEO曾龙这样认为。

投顾+直播的模式能帮助财富管理行业回归本源,更好发挥自身的价值。越来越多的业内人士开始通过精耕直播领域,挖掘自己特有的模式, 抓住直播这个新的业务增长点,铸就自己的护城河,在财富管理行业差异化竞争中做大规模,从而脱颖而出。


责任编辑:李编
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